30 klientów, te same czynności – jak wykonać je jednocześnie

30 klientów, te same czynności – jak wykonać je jednocześnie?

Generowanie deklaracji JPK czy zamykanie miesiąca osobno dla każdego klienta zajmuje księgowym mnóstwo czasu. Na realnym przykładzie pokazujemy, jak masowa obsługa klientów zwiększa efektywność pracy biura rachunkowego i jednocześnie podnosi jakość świadczonych usług.

Problem: powielanie tych samych czynności administracyjnych i kontrolnych

Księgowi z biura rachunkowego Beaty Liro wykonywali te same czynności administracyjne i kontrolne dla każdego klienta z osobna. Dla każdej z obsługiwanych firm musieli zamknąć miesiąc i wygenerować deklaracje JPK, VAT czy ZUS. Wymagało to zalogowania się do bazy każdego klienta i wykonania tej samej pracy. Pracochłonność z tym związana nie była jednak jedynym problemem. Pozostałe to między innymi:

  • niespójność kartotek – rozproszenie danych sprzyjało powstawaniu duplikatów kontrahentów oraz różnicom w numeracji dokumentów,
  • brak centralnego nadzoru – zarządzanie uprawnieniami operatorów i bezpieczeństwem w wielu bazach było utrudnione i wymagało powtarzalnej konfiguracji,
  • ograniczona weryfikacja zewnętrzna – brak możliwości masowej kontroli statusów VIES czy parametrów VAT zwiększał ryzyko podatkowe zarówno biura, jak i jego klientów.

Częsty problem w biurach rachunkowych

Jeżeli biuro rachunkowe obsługuje, na przykład, 30 firm pracownicy muszą:

  • 30 razy zamknąć okres VAT,
  • 30 razy wygenerować JPK,
  • 30 razy zweryfikować statusy kontrahentów w rejestrach MF.

Robienie tego bez automatyzacji wydłuża czas pracy i drastycznie zwiększa ryzyko błędu, wynikające z konieczności ciągłego „przełączania kontekstu” między różnymi środowiskami.

Rozwiązanie: praca na wielu bazach czyli praca dla wielu firm jednocześnie

Masowa obsługa wielu klientów w tym samym czasie

Biuro rachunkowe Beaty Liro postanowiło wdrożyć system dla biur rachunkowych, który pozwoli wykonywać rutynowe czynności zbiorczo, oszczędzając czas i podnosząc bezpieczeństwo rozliczeń.

Rozwiązaniem zaproponowanym przez partnera wdrożeniowego – firmę BST Sp. z o.o., był system ERP enova365 w pakiecie dla biur rachunkowych, w tym praca na wielu bazach. To rozwiązanie całkowicie zmienia sposób interakcji księgowych z biura rachunkowego z systemem.

Na czym polega praca na wielu bazach? Jest oparta na 3 filarach:

  • bazie zarządczej, która pełni rolę centralnego panelu administracyjnego – to tutaj definiuje się role operatorów, spójne uprawnienia i konfiguracje, które są następnie dziedziczone przez bazy klientów,
  • centralnym logowaniu, które zapewnia uporządkowany dostęp do wszystkich baz klienckich (slave) bez konieczności wielokrotnego wprowadzania haseł i przelogowywania się,
  • panelu pracy zbiorczej – narzędziu, które pozwala na nadzór nad statusami wykonania prac, przeliczeniami podatków i wysyłką e-Deklaracji we wszystkich bazach jednocześnie. Księgowy nie musi już otwierać każdej firmy z osobna, by sprawdzić, czy JPK został wysłany – widzi to na jednym, zbiorczym zestawieniu.

W jaki sposób nowe rozwiązanie wspiera masową obsługę klientów w biurze rachunkowym?

Przed wdrożeniem, księgowa z biura rachunkowego musiała logować się do każdej z baz danych klienta oddzielnie, żeby sprawdzić, czy w każdej firmie zamknięto okres VAT, wygenerowano deklaracje i wysłano wymagane dokumenty. Kilkadziesiąt razy wykonywała te same czynności, co nie tylko zajmowało wiele godzin, ale też zwiększało ryzyko przeoczenia ważnych informacji.

Obecnie, dzięki pracy na wielu bazach księgowa loguje się tylko raz – przez bazę master. Na jednym ekranie widzi statusy wszystkich obsługiwanych firm. Może sprawdzić, które deklaracje zostały już wysłane, gdzie wystąpiły błędy i które zadania wymagają interwencji. Może również uruchomić wybrane operacje zbiorczo dla wielu klientów jednocześnie, zamiast wykonywać je osobno w każdej bazie.

Korzyści z wdrożenia pracy na wielu bazach

  • Mniej przełączania się między firmami.
  • Znacznie szybsza realizacja powtarzalnych zadań.
  • Pełna kontrola nad obsługą wszystkich klientów z jednego miejsca.

Masowa kontrola danych – czyli koniec z ręczną weryfikacją

Centralizacja baz to tylko część udanego wdrożenia w biurze rachunkowym Beaty Liro. Aby realnie „robić raz dla wielu”, konieczne było wdrożenie narzędzi automatyzujących merytoryczną kontrolę danych. W Biurze Rachunkowym Beata Liro zaimplementowano autorski pakiet firmy wdrożeniowej – BST.KsięgaEXT. Narzędzie to wprowadziło masowe kontrole danych, które wcześniej wykonywano ręcznie. Aktualnie system automatycznie:

  • wykrywa duplikaty kontrahentów w skali całego biura,
  • czyści i porządkuje kartoteki,
  • masowo weryfikuje statusy kontrahentów w rejestrach VIES oraz Ministerstwa Finansów,
  • automatycznie importuje parametry zewnętrzne, takie jak kursy walut NBP.

Dzięki temu, zamiast poświęcać godziny na żmudną weryfikację każdego kontrahenta z osobna, system robi to w tle dla wszystkich podmiotów jednocześnie, generując ostrzeżenia tylko tam, gdzie wykryto nieprawidłowości. Jak wskazuje Bartłomiej Leś, prezes zarządu BST: „takie funkcje (…) znacząco skracają czas operacji przy większej liczbie klientów”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Nie ma tutaj jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Napisz komentarz
Dodaj komentarz

Przeczytaj również:

Wartościowanie stanowisk pracy – odpowiedzi na najczęstsze pytania

Jako specjalista HR jesteś często pytany o zasady wynagradzania w firmie? Twoja organizacja chce być gotowa na Dyrektywę (UE) 2023/970? Najwyraźniej, nadszedł czas na wdrożenie wartościowania stanowisk pracy, co pomoże zarówno zbudować sprawiedliwą i przejrzystą politykę płacową, jak i przygotować się na nowe regulacje prawne. W tym artykule znajdziesz wyjaśnienie najważniejszych zasad, metod i korzyści związanych z wartościowaniem stanowisk oraz dowiesz się, jak skutecznie wdrożyć ten proces w swojej organizacji. Czym jest wartościowanie stanowisk pracy? Definicja Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest wartościowanie stanowisk pracy. Według Michaela Armstronga – eksperta w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi – jest to systematyczny proces ustalania relatywnej wartości poszczególnych stanowisk pracy w obrębie organizacji. Jego wynikiem jest określenie hierarchii stanowisk, przypisanie stanowiskom punktów i uszeregowanie ich według uzyskanej punktacji oraz stworzenie na tej podstawie kategorii pracowników (organizacje mogą posługiwać się także określeniami tj.: kategorie zaszeregowania, poziomy zaszeregowania, kategorie stanowisk czy grade’y). Staje się to bazą dla siatki płac w firmie. Analiza wartości stanowisk pracy nie polega więc na ocenianiu pracowników – wartościowanie dotyczy stanowiska pracy, a nie osoby, która je zajmuje. Po co ustala się wartość stanowisk pracy? Jakie są cele wartościowania stanowisk pracy? Po co ustala się ich wartość? Ocena wartości stanowisk pracy służy przede wszystkim do stworzenia sprawiedliwego i przejrzystego systemu wynagrodzeń, który opiera się na obiektywnych kryteriach, a nie na przypadkowych lub subiektywnych czynnikach. Najważniejsze powody, dla których organizacje decydują się na ten proces, to: Uzasadnienie ewentualnych różnic w wynagrodzeniach pracowników Zasada równej płacy za tą samą pracę jest obowiązkiem pracodawcy, a kategoryzacja stanowisk pracy według wartości pozwala na ich obiektywne porównywanie w firmie i eliminację dysproporcji płacowych. Dzięki ocenie wartości stanowisk pracy pracodawca zyskuje dane, które pozwalają wyjaśnić, dlaczego poszczególne stanowiska różnią się poziomem płac, co pozwala na ograniczenie ryzyka roszczeń pracowników. Spełnienie wymogów prawnych Porównanie wartości stanowisk umożliwia realizację obowiązków wynikających z Dyrektywy (UE) 2023/970. Projekt polskiej ustawy zakłada, że obowiązek udowodnienia, że zróżnicowanie płac ma obiektywne podstawy oraz raportowanie spoczywa na pracodawcy. Niewywiązanie się z tych obowiązków oraz nie podjęcie działań naprawczych może w przyszłości narazić firmę na sankcje finansowe i grzywny. Jasne zasady wynagradzania i ścieżek kariery, sprzyjające budowaniu zaufania i motywacji pracowników Wycena stanowisk pracypomaga w stworzeniu jasnej hierarchii stanowisk pracy i stanowi podstawę do planowania ścieżek kariery, ustalenia jasnych kryteriów awansu i poziomów wynagrodzeń dla poszczególnych szczebli. Zwiększa to poczucie sprawiedliwości wśród zatrudnionych. Wiedzą oni, że wynagrodzenia pracowników wynikają z zakresu odpowiedzialności i kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach. Jakie są kryteria wartościowania stanowisk pracy? Zgodnie z projektem ustawy o przejrzystości wynagrodzeń, ocena wartości stanowisk pracy musi bazować na czynnikach neutralnych płciowo. Wyróżnia się cztery podstawowe kryteria wartościowania stanowisk pracy: Umiejętności: niezbędne wykształcenie, doświadczenie, kompetencje miękkie. Wysiłek: obciążenie psychiczne i fizyczne związane z pracą. Odpowiedzialność: m.in. za budżet, zespół czy podejmowane decyzje. Warunki pracy: czynniki szkodliwe, uciążliwość czy mobilność. Organizacje mają możliwość dodania do tego zestawu własnych kryteriów specyficznych dla ich branży. Ocena wartości pracy zgodnie z powyższymi czterema kryteriami to nie nowość. Taki schemat rekomendowany jest od 1950 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy (tzw. schemat genewski). Kiedy wdrożenie wartościowania stanowisk pracy będzie obowiązkiem pracodawców ? Choć pewne obowiązki związane z jawnością wynagrodzeń weszły w życie już w grudniu 2025 roku (widełki płacowe na etapie rekrutacji czy zakaz pytania kandydatów o historię zarobków), główna ustawa wdrażająca Dyrektywę (UE) 2023/970 jest na etapie projektu. Projekt ustawy, która wprowadzi obowiązek analizy luki płacowej, a więc także konieczność porównywania poziomu wartości stanowisk, przewiduje 6-miesięczne vacatio legis. Oznacza to, że wejdzie w życie nie wcześniej niż w 2027 roku. Jakie są metody wartościowania stanowisk pracy? Jeżeli zastanawiasz się, jak wycenić stanowisko pracy, warto wiedzieć, że choć pracodawcy mają wybór między różnymi podejściami, projekt ustawy wdrażającej Dyrektywę UE 2023/970 promuje metody analityczno-punktowe, jako najbardziej sprawiedliwe i obiektywne. Metody analityczne rozkładają każdą rolę na czynniki pierwsze i przypisują im wartości liczbowe. Właśnie to podejście jest rekomendowane przez ministerstwo, bo umożliwia obiektywne porównanie wartości pracy czyli wartościowanie stanowisk pracy. Metoda Haya, Bedauxa czy Mercer IPE to niektóre z popularnych metod analityczno-punktowych. Ich przeciwieństwem są metody sumaryczne. Polegają na porównywaniu stanowisk jako całości, bez szczegółowej analizy czynników wpływających na ich wartość. Umożliwiają uszeregowanie stanowisk według ich subiektywnego znaczenia w organizacji, np. poprzez ranking stanowisk lub grupowanie ich w taryfikatory. Ich zaletą są prostota i niski koszt wdrożenia, jednak nie wskazują one precyzyjnie przyczyn różnic pomiędzy stanowiskami. Są szybkie, ale obarczone ryzykiem subiektywizmu. Jak przyporządkować stanowiska do kategorii pracowników? Proces ten wymaga wykonania następujących kroków: zebranie informacji o stanowiskach w organizacji i ich opis, ustalenie kryteriów i zasad wartościowania stanowisk, wartościowanie stanowisk pracy według obiektywnych kryteriów, przypisanie stanowisk do kategorii pracowników na podstawie wartości punktowej, uzyskanej w procesie wartościowania, którym odpowiadają określone widełki wynagrodzeń. Tak przeprowadzona klasyfikacja stanowisk pod kątem ich wartości umożliwia analizę luki płacowej oraz budowę przejrzystego systemu wynagrodzeń. → Jak w praktyce przebiega proces wartościowania stanowisk pokazujemy na przykładzie oceny i porównania wartości stanowisk specjalisty ds. rekrutacji i dyrektora ds. personalnych. Zobacz: wartościowanie stanowisk pracy – przykład. Korzyści z wartościowania stanowisk pracy Wartościowanie stanowisk pracy przynosi korzyści całej organizacji – od zarządu, przez menedżerów, aż po pracowników i związki zawodowe. Zarząd i HR mogą dzięki wartościowaniu zbudować spójne systemy wynagrodzeń, planować budżety płacowe oraz podejmować obiektywne decyzje dotyczące awansów, rekrutacji i podwyżek wynagrodzeń, a także uzasadniać różnice płacowe i przygotować organizację na kontrole czy audyty. Menedżerowie otrzymują jasne kryteria oceny wartości stanowisk, co ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących struktury zespołu, awansów i podwyżek. Pracownicy zyskują większą przejrzystość zasad wynagradzania i lepiej rozumieją, jak ich kompetencje i zakres odpowiedzialności wpływają na poziom wynagrodzenia. Związki zawodowe i instytucje monitorujące mają dostęp do obiektywnych danych wspierających dialog o wynagrodzeniach, różnicach płacowych i zasadach ich kształtowania. Podsumowując, zalety analitycznego wartościowania stanowisk to przede wszystkim: jasna hierarchia stanowisk, która pozwala na stworzenie obiektywnej struktury wynagrodzeń i wyeliminowanie przypadkowości w ustalaniu płacy, możliwość łatwego realizowania zasady równego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości, ochrona prawna – pracodawca łatwo uzasadni różnice w wynagrodzeniach, co chroni organizacje przed pozwami o dyskryminację i karami finansowymi wynikającymi z regulacji prawnych. Ocena wartości stanowisk pracy – na jakie wyzwania się przygotować? Proces wartościowania stanowisk, zwłaszcza metodami analitycznymi, wymaga czasu i odpowiedniego przygotowania, w tym dbałości o aktualność opisów stanowisk pracy w organizacji. Co więcej, klasyfikowanie stanowisk pod względem ich wartości metodami analitycznymi nie jest działaniem jednorazowym – zmiany w strukturze organizacyjnej firmy wymagają regularnych korekt i spójności w definiowaniu wymagań i ocenie wartości nowych stanowisk. Żeby usprawnić ten proces, wiele firm decyduje się na zaawansowane systemy, które ułatwiają realizację każdego z kroków, koniecznych do przeprowadzania wartościowania stanowisk. Poniżej wyjaśniamy, jak pomaga w tym system enova365. Jak system ERP enova365 ułatwia wdrożenie wartościowania stanowisk pracy? Wdrożenie wartościowania stanowisk pracy jest łatwiejsze, gdy wykorzystujesz system ERP z modułem Zarządzanie kapitałem ludzkim i funkcją wartościowania stanowisk. Ułatwia on przeprowadzanie wartościowania i pomaga uniknąć błędów, dzięki temu, że automatyzuje i porządkuje cały proces. Możesz: korzystać ze zdefiniowanych słowników kryteriów zgodnych z ministerialnymi wytycznymi – enova365 podpowiada je jako domyślny punkt wyjścia; można je swobodnie przemianować, rozbudować o dodatkowe kryteria albo odwzorować przy ich pomocy inną metodykę referencyjną, łatwo budować profile stanowisk, oceniać ich wartość i porównywać je między sobą, jednym kliknięciem wyliczyć punkty dla wszystkich stanowisk w organizacji, przy pomocy macierzy wartościowania, zapewnić historię wartościowania i transparentność – wyniki wartościowania są zapisywane w systemie, co gwarantuje pełną transparentność podczas ewentualnych audytów czy kontroli, automatycznie obliczać wskaźnik RJR, aby sprawdzić, czy firma musi raportować lukę płacową.  → Sprawdź też, jak system ERP enova365 wspiera wartościowanie stanowisk i obliczanie luki płacowej.
Woman filling job application form in office with boss
Soneta
zweryfikowano

0/5

Soneta

polski producent systemów ERP enova365 oraz TRIVA


enova365
+1
Cała Polska
150 osób
Zobacz profil
Branża
Biura rachunkowe, Dystrybucja, Produkcyjna, Usługi
Opis
Soneta to polski producent specjalistycznego oprogramowania ERP dla biznesu. Spółka powstała w 2002 roku i od dwóch dekad rozwija swoje produkty - systemy enova365 oraz TRIVA....
rozwiń