Sprawne zarządzanie konfiguracją w wielu firmach w Dynamics 365 F&O

Utrzymanie konfiguracji D365 w małej firmie może być proste. Jednak wraz z rozwojem organizacji, złożoność tego zadania rośnie. Nawet przy ograniczonej liczbie spółek, konfigurowanie kluczowych elementów, takich jak produkty czy profile księgowe, może prowadzić do błędów lub pominięć.

Złożoność zagadnienia wzrasta, gdy w istniejącej strukturze pojawiają się nowe spółki, zwłaszcza w międzynarodowym środowisku. Tworząc nową jednostkę prawną z szablonu, kluczowe jest, aby wszystkie krytyczne konfiguracje były zaktualizowane przed rozpoczęciem. Szablonowe spółki nie są często używane i mogą być podatne na pominięcie aktualizacji ustawień.

Najbardziej żmudna część pracy jest ukryta w ogromnej liczbie różnych formularzy i tabel w D365. Niektóre z nich są dostępne bezpośrednio, przez ścieżkę URL aktualnie otwartego modułu. Do innych, dla każdej jednostki prawnej, trzeba dotrzeć głębiej przez zakładki lub menu.

W 7F Technology Partners jesteśmy dobrze zaznajomieni z tymi wyzwaniami w naszej codziennej działalności. Rutynowo wspieramy rozbudowane firmy zarządzające nieruchomościami, ulokowane w wielu krajach. Organizacje te nie tylko stają przed regionalnymi różnicami, takimi jak różne przepisy podatkowe, ale mogą również prowadzić różne linie biznesowe. Często używają dwóch lub więcej środowisk D365. Ta mnogość zmiennych tworzy zniechęcające środowisko nawet dla najbardziej doświadczonych konsultantów.

7F Technology Partners z przyjemnością chce zaprezentować naszą najnowszą innowację – D365 ConfigAligned. Ta aplikacja Power BI rewolucjonizuje proces wyrównywania, identyfikując rozbieżności w ustawieniach i prezentując je w łatwo zrozumiałej formie.

**Strona z flagowaniem różnic**
Pokazano różnice wartości pomiędzy spółkami w obszarze General Ledger

Aplikacja oferuje wiele układów prezentacji, w tym zwięzłe flagi, które podkreślają różnice między spółkami, środowiskami i elementami konfiguracji. Struktura organizacyjna może być odwzorowana w grupach, aby ułatwić proces filtrowania. W trakcie przechodzenia od ogółu do szczegółów, wyniki są na bieżąco przeliczane. Wizualizacja odzwierciedla różnice tylko w obrębie przefiltrowanej części danych.

**Różnice między wartościami ustawień pomiędzy spółkami**
Grupa dostawców 20 i 50 z widocznymi rozbieżnościami. Na niższym poziomie widzimy różnicę tylko na polu Description. Grupa 60 bez różnic w 3 spółkach, ale nie jest skonfigurowana w 7FTS.

**Zgodność na poziomie różnych środowisk**
Grupy dostawców z 3 odrębnych środowiak D365 porównane obok siebie.

Oprócz zwykłych wartości, ładowanych z encji danych, nasze narzędzie zawiera kilka bardziej specyficznych kontroli. Pierwszą z nich jest możliwość zobaczenia w jednym widoku formatu sekwencji numerów, które mają referencje w różnych obszarach D365. Element numeryczny sekwencji i kod jednostki prawnej/firmy jest wyświetlany jako ikony. Po najechaniu kursorem na każdą z sekwencji, w dymku zebrane są dodatkowe szczegóły.

**Zgodność formatów sekwencji numerów**
Symbol ⨂ zastępuje scope value = kod firmy. Symbole z liczbami w kółkach odnoszą się do ilości cyfr w numerycznej części formatu sekwencji.

Kolejna strona raportu koncentruje się na monitorowaniu statusu zamknięcia okresów fiskalnych w strukturze organizacyjnej. Ten interfejs dostarcza kluczowych informacji na temat tego, czy miesiąc jest otwarty, wstrzymany, czy zamknięty dla wszystkich, a także wskazuje, czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia dla grup użytkowników w poszczególnych obszarach D365.

Wierzymy, że takie narzędzie będzie doskonałym wsparciem dla zespołów zarządzających konfiguracją w złożonych środowiskach. Korzyści obejmują:

Oszczędność czasu potrzebnego na porównanie ustawień
Zapewnienie, że wszystkie wymagane elementy konfiguracji są jednolite w całej hierarchii organizacji
Integrację parametrów z wielu firm w jednym widoku

Przeczytaj również:

Biuro rachunkowe

Korzyści z wdrożenia Microsoft D365 dla zespołu księgowego

Wdrożenie nowego systemu ERP, takiego jak Microsoft Dynamics 365, to z jednej strony duży projekt i dodatkowy nakład pracy, szczególnie dla działu księgowego i finansowego. Z drugiej jednak – to również szansa na automatyzację powtarzalnych procesów, poprawę spójności danych i oszczędność czasu w dłuższej perspektywie. Dlatego już od pierwszych etapów projektu warto akcentować realne korzyści, jakie nowe narzędzia przyniosą zespołowi. Poniżej przedstawiam dwa praktyczne przykłady funkcjonalności, które – z mojego doświadczenia – znacząco wspierają codzienną pracę księgowości: Automatyczne przeksięgowanie podatku VAT W wielu organizacjach księgowi po wygenerowaniu pliku JPK_V7M dokonują ręcznego przeksięgowania podatku należnego i naliczonego na konto podatku do rozliczenia. W skrócie uzgadniają saldo konta VAT z deklaracją VAT. W D365, przy zastosowaniu odpowiedniej parametryzacji, możliwe jest: automatyczne przeksięgowanie transakcji z kont VAT sprzedaży i zakupów na konto rozliczeniowe VAT, wskazanie konta urzędu skarbowego jako kontrahenta dla zaksięgowania zobowiązania/należności z tytułu podatku VAT, inicjowanie księgowania przez użytkownika – proces kontrolowany i automatyczny, zgodność salda konta rozliczeniowego z kwotą wykazaną w deklaracji, księgowanie zaokrągleń zgodnie z przepisami, możliwość księgowania korekt dla wskazanego okresu w VAT. Korzyści dla zespołu to oszczędność czasu (brak potrzeby ręcznego księgowania),zmniejszenie ryzyka błędów w ewidencji oraz spójność danych i zgodność z wymaganiami raportowymi. Wycena bilansowa należności i zobowiązań na koniec okresu D365 oferuje rozbudowaną funkcję bilansowej wyceny walutowej, która umożliwia: automatyczną wycenę otwartych pozycji (należności i zobowiązań) wg kursu NBP, przygotowanie raportu wstępnego przed zaksięgowaniem – możliwość weryfikacji danych i kursów walut, elastyczne parametryzowanie zakresu wyceny jak wybór konkretnej waluty lub wszystkich walut, wybór dat księgowania i daty kursu czy wybór kontrahentów, automatyczne odwrócenie wyceny w kolejnym miesiącu lub kontynuacja wyceny w kolejnym okresie, księgowanie zrealizowanych różnic kursowych przy rozliczeniu pozycji z płatnością z jednoczesnym wyksięgowaniem wyceny bilansowej, prezentacja wyników księgowania per transakcja dostawcy / odbiorcy. Korzyści dla zespołu to zgodność z przepisami ustawy, elastyczność i kontrola nad parametrami wyceny, a także automatyzacja z możliwością ręcznego nadzoru – idealny balans. Podsumowanie Z perspektywy działu księgowego system D365, wzbogacony o funkcje lokalizacji polskiej, to nie tylko nowe narzędzie – to szansa na automatyzację, poprawę jakości danych i ograniczenie ryzyka błędów. Warto od początku projektu wdrożeniowego pokazywać księgowym konkretne funkcjonalności, które odpowiadają na ich codzienne potrzeby.

EdytaPolańska

12 czerwiec 2025

Obrazek wyróżniający dla 'Korzyści z wdrożenia Microsoft D365 dla zespołu księgowego'

Sprawne zarządzanie konfiguracją w wielu firmach w Dynamics 365 F&O

Komentarze (0)

Nie ma tutaj jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Przeczytaj również:

Korzyści z wdrożenia Microsoft D365 dla zespołu księgowego

7F Technology Partners