Jak tworzyć własne raporty operacyjne w Dynamics 365 Finance and Operations?

Wykorzystanie odpowiednich funkcji oraz zalet D365 Finance stanowi różnicę między samym ściganiem się za liczbami a realnym kształtowaniem strategii. Microsoft Dynamics 365 Finance (F&O) oferuje znacznie więcej niż podstawową księgowość – to zaawansowany zestaw narzędzi zaprojektowanych do automatyzacji złożonych procesów oraz dostarczania analiz w czasie rzeczywistym, niezbędnych do poruszania się na globalnym rynku. Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest ograniczenie ręcznych zapisów, czy skalowanie działalności poza granice kraju, opanowanie tych kluczowych możliwości jest niezbędne dla każdego zespołu finansowego przygotowanego na przyszłość. Przyjrzyjmy się pięciu najważniejszym funkcjom, które umożliwiają organizacjom osiągnięcie większej dokładności, skalowalności oraz elastyczności finansowej. Szybkie i kontrolowane zamknięcie miesiąca Automatyzacja zadań i pełna widoczność postępu dzięki Financial Period Close workspace, który centralizuje cały proces zamknięcia okresu, zapewnia przejrzystość statusów, kontrolę zależności między zadaniami oraz jedno miejsce do monitorowania realizacji dla wszystkich firm i zespołów. Przestrzeń ta oferuje dynamiczne podsumowania, filtrowanie zadań, sygnalizację ryzyk i możliwość szczegółowego śledzenia postępu, co przyspiesza closing i minimalizuje błędy. Zaawansowana automatyzacja księgowa W D365 F&O działy księgowe mogą znacznie bardziej uprościć i zautomatyzować swoją pracę dzięki nowym mechanizmom działającym natywnie, bez konieczności użycia Power Platform. Alokacje, rozliczenia międzyokresowe, reguły księgowań czy automatyczne uzgodnienia bankowe to tylko niektóre korzyści w porównaniu do starszych wersji Dynamics. Silne wsparcie dla firm globalnych D365 Finance zapewnia lepszą obsługę wielu walut, równoległych ksiąg oraz różnic kursowych czy procesów intercompany. Dodatkowo system udostępnia zaawansowane funkcje konsolidacyjne na poziomie międzynarodowym Inteligentne prognozy finansowe Zaawansowane prognozy cash flow oraz analizy finansowe wykorzystujące pełne dane transakcyjne Dynamics 365 Finance i modele AI Microsoft. Prognozy obejmują m.in. otwarte transakcje, budżety, przyszłe księgowania, prognozy popytu i podaży, zapewniając precyzyjne przewidywanie pozycji finansowej. Integracja z Power Platform umożliwia budowę własnych aplikacji, automatyzację procesów oraz rozszerzenie analiz o dodatkowe źródła danych, co wspiera szybsze i trafniejsze decyzje finansowe. Wbudowane, kompletne raportowanie Financial Reporter w D365 służy do tworzenia ustrukturyzowanych raportów i sprawozdań finansowych opartych bezpośrednio na danych z modułu księgi głównej, zapewniając dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Umożliwia samodzielne budowanie i modyfikowanie raportów, porównania z budżetem oraz generowanie różnych wersji zestawień bez udziału działu IT, wspierając tym samym codzienną pracę zespołów finansowych. Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.7f-tp.com/articles-pl/financial-reporter-w-dynamics-365/ Podsumowanie Od automatyzacji złożonych procesów księgowych po dostarczanie opartych na AI analiz przepływów pieniężnych – moduł Finansów w Dynamics 365 F&O to znacznie więcej niż tylko system ERP. To fundament doskonałości finansowej. Wykorzystując tych pięć kluczowych funkcjonalności, Twoja organizacja może znacząco ograniczyć pracę manualną, zapewnić zgodność z globalnymi regulacjami oraz uzyskać dostęp do danych w czasie rzeczywistym, niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym, niestabilnym otoczeniu rynkowym. Gotowy, aby przekształcić swoje operacje finansowe? W 7F Technology Partners specjalizujemy się w pomaganiu firmom w pełnym wykorzystaniu potencjału Microsoft Dynamics 365. Nasi eksperci poprowadzą Cię przez proces wdrożenia, optymalizacji oraz dostosowania systemów finansowych, tak aby były one w pełni dopasowane do celów biznesowych Twojej organizacji. Skontaktuj się z zespołem 7F Technology Partners już dziś, aby umówić się na konsultację i zrobić pierwszy krok w stronę bardziej efektywnej, zautomatyzowanej przyszłości.